2023下半年四大热门领域趋势展望，产业招商持续不断

7月，2023年下半年正式开启了！

许多人都感觉今年的生活压力并没有比去年减轻。随着时间的推移，问题也越来越多地浮现出来。

面对目前的经济形势、行业变化，正值年中，各大机构出品了超多下半年经济或行业趋势展望，我们选取了比较热门的四个领域，与大家一一分享。

前期内容中，宏观经济与大消费已经做过分享，本期我们将分享科技、能源、大健康及房地产四大领域下半年的趋势展望。

12篇报告，与大家一同分享上述问题的答案！

01

科技

上个月底，为期三天的上海MWC展会顺利召开，各厂商围绕5G、数字万物、超越现实三大主题展出多款软硬件新品。

• 5G变革方向探讨了5G频谱、商业变现和6G进程等重要议题；

• 数字万物方向包括智慧城市、数字国家和科技向善；

• “超越现实+”则深入探索元宇宙、社交和游戏的未来以及下一代人工智能等前沿领域。

本次展会上，中兴通讯、新华三、华为等通信设备厂商展示了自己在消费电子、车路协调、算力、工业互联网等领域的软硬件新品。

此外，三大运营商公布了5G建设领域的成果，并发布了在5G-A/6G领域的技术创新成果与规划。

展望下半年，可以参考前不久世界经济论坛发布的《2023年十大新兴技术报告》，评选出目前最有潜力、对世界产生积极影响的十大技术。

2023年的十大新兴技术包括：柔性电池、生成式人工智能、可持续航空燃料、工程噬菌体、改善心理健康的元宇宙、可穿戴植物传感器、空间组学、柔性神经电子学、可持续计算、人工智能辅助医疗。

这些技术除了能对社会和经济带来重大利益外，还具有颠覆性、对投资者和研究人员有吸引力，并且预计能在五年内得到大规模应用。

另外，随着AI作为本轮科技主浪潮的产业趋势，算力芯片的需求飙涨。保守估计，2023年全球训练侧/推理侧算力需求为243亿/110亿元。

其中，AI服务器价值量68%来自GPU，长期维度大厂自研芯片占有率有望提升，但短期维度其仍会选择加单英伟达GPU。

投资角度，可以沿2条主线布局：英伟达供应商，比如沪电股份、胜宏科技、和林微纳等；国产替代芯片企业，例如技术实力强、以及和国家超算/智算项目合作较为密切的企业。比如寒武纪、海光信息。

02

能源

根据英国石油公司（BP）报告，他们对全球能源发展总结了四大趋势：油气作用下降、可再生能源快速扩张、电气化程度提高、低碳氢使用增多。

可再生能源主要由风能、太阳能和生物能源组成，还包括地热能。其中，太阳能和风能分别贡献了全球可再生能源成长性的47%和44%。

由于能源系统持续电气化，可再生能源的重要性越来越高。电力在终端能源消费总量中的占比从2019年的约五分之一提升至2050年的三分之一到二分之一。

从各种能源的产生、储存和应用过程看，储能扮演了非常重要的角色。新型储能是未来储能市场发展的主力。

• 抽水蓄能是现存储能装机的主要路线，其选址依赖特定地理资源，且建设周期长（通常在5-6年），增长空间有限；

• 新型储能建设周期短、选址灵活、调节能力强，与新能源开发消纳的匹配性好，是建设新型电力系统、推动能源绿色低碳转型的关键，也是未来储能市场发展的主力。

03

大健康

根据《2023易凯资本中国健康产业白皮书》，我国2022年医疗服务市场整体规模估算值在8.3万亿元左右。

随着人口老龄化的持续加重和健康消费时代的到来，以及“健康中国 2030”的建设目标下，我国健康产业规模将进一步显著扩大，预测到2030年中国医疗服务市场总规模将达17.5万亿元，年复合增长率为9.8%。

未来预计有五大趋势：

• 公立医疗作为主导地位长期不变，在国家支付制度进一步巩固的趋势下，民营医疗服务作为补充既需要体现公益性又要兼顾可及性，民营医疗服务的发展空间仍有待探索；

• 健康消费时代已经到来，消费医疗的外延进一步扩大到全龄人口对于疾病预防和检测，亚健康干预，康复和科学运动，保健服务和产品，美和抗衰等诸多方面，市场潜力巨大；

• 科技和信息技术的快速进步将会在未来10年间引领改变当前医疗健康领域的发展；

• 医疗服务企业在资本市场的长坡厚雪特征显著，规模效应和财务稳定性成为决定价值的关键；

• 创新药领域将从销售驱动向产品驱动，仿制药驱动向创新药驱动两大转变，技术更新换代，细胞基因治疗成为热门赛道。

04

房地产

地产作为国民经济重要支柱产业，一直以来都受到大家的关注，行业本身更是涉及上下游多个行业。了解房地产行业的未来趋势，关乎到大多数人。

从中期看，我国房地产行业并不悲观，虽然不是以往周期的“V”型反转，但“L”型复苏的可能性还是非常大。

主要原因有以下三点：

• 需求端中期仍有支撑：预计未来5-10年我国商品房需求中枢13.4亿平，而2022年商品房销售已经降至12.5亿平，目前销售已经超跌，中期需求将逐步有支撑；

• 供给整体还是低位：本轮周期出险房企数量已超52家，供给已过度出清，导致了2021年至今新增供给大幅下降，从而推动存量供给持续下降至低位，这将对中期房价形成一定支撑；

• 中日美复盘对比，国内不会重蹈覆辙：基本面指标仍有提升空间，但还是需要需求端持续提振、供给端及时纾困。

对比以往的修复路径，当前的路径也会更长，从企业到个人，信心均需要重塑，因此短期还是偏弱的状态。

从产业链来看，在当前楼市整体趋弱背景下，短期关注政策带来的产业链估值修复；中长期来看，可以关注存量房翻新、集中度分散受益的细分赛道；另外，头部房企的市占率仍有提升空间，可以关注财务状况较好的龙头企业。

以上就是四大领域下半年的一些可能性。

除了这些以外，与我们息息相关的更多是工作难找，赚钱难，负债却不变。

下半年，无论经济、行业如何变化，优化自己的财务情况，多掌握一些技能，稳住，挺过这段时间，一切总会好起来的！

#你觉得下半年会有什么新趋势？

来源：发现报告商业局